Сообщение клиента легко потерять между почтой, мессенджером и личными заметками. CRM нужна, когда команда хочет видеть историю отношений и следующий шаг, а не просто список контактов.

Что можно взять за основу

Опишите этапы своей продажи и назначьте ответственного за каждое обращение. У этапа должен быть понятный критерий перехода: ответ получен, предложение согласовано или оплата подтверждена. Перемещение карточки в канбане не является банковским поступлением.

YETI³ CRM · Версия для компьютера
Публичный экран YETI³ CRM из обзора проекта. Дата съёмки и остальные экраны указаны в источнике.

Рассмотреть обзор и реальные экраны проекта · Открыть пример

Как подготовить свою задачу к расчёту

Для расчёта подготовьте текущую воронку, число сотрудников, источники обращений и пример обезличенной карточки. Подключения каналов и импорт оцениваются отдельно от базового рабочего пространства.

В обращении можно указать название этого примера, нужный результат и желаемый срок. После обсуждения согласуются состав работ, полная стоимость, порядок оплаты и критерии приёмки. Фиксированная цена и дата выполнения для вашего проекта пока не определены.

Обсудить задачу с цифровой мастерской · Выбрать другой цифровой сценарий